Onboarding klienta — Ladislav Žížek

Chcete mi pomoct urychlit přípravu kalkulace? Sdělte mi informace, které jsou nezbytné — vyplníte jednoduchý formulář, nahrajete doklady (OP, TP nebo cokoliv jiného) a vše mi přijde rovnou na e-mail. Kopii dostanete i vy.

Typ klienta

Vyberte, zda zastupujete firmu nebo jste soukromá osoba.

Firma nebo OSVČ Právnická osoba / FOP — načtu z ARES Fyzická osoba Nepodnikající (FON)

Údaje o firmě / OSVČ

IČO *

DIČ

Název subjektu *

Sídlo (adresa) *

PSČ *

Telefon *

E-mail *

Jméno a příjmení jednatele *

Rodné číslo jednatele * Formát 123456/7890 (uvádí se na žádosti pro pojišťovnu).

Vaše údaje

Jméno *

Příjmení *

Státní příslušnost *

Rodné číslo *

Číslo občanského průkazu *

Platnost OP do *

Datum vydání OP *

Vydal (úřad) *

Adresa trvalého pobytu *

E-mail *

Telefon *

Co potřebujete a podklady

O jakou službu máte zájem? (krátký popis)

Přílohy (OP, TP, velký technický průkaz, faktury, smlouvy…)

⬆

Klikněte sem nebo přetáhněte soubory

Max. 10 MB / soubor, až 20 souborů. PDF, JPG, PNG, HEIC, DOC, DOCX.

Zlatý souhlas — souhlas se zpracováním osobních údajů

Zobrazit celý text souhlasu

Zprostředkovatel: Ladislav Žížek, Kollárova 485/13, 397 01 Písek, IČO 01954598. Zastupuje a je členem sítě INSIA a.s., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, IČO 48034479. Registrace lze ověřit v Seznamu regulovaných subjektů ČNB.

Zájemce potvrzuje svůj vážný zájem o finanční služby nabízené členy sítě INSIA a v souvislosti s nabídkou služeb žádá o:

zařazení do evidence zájemců sítě INSIA,
vytvoření nabídky finančních služeb sítě INSIA a zasílání informací o činnosti, produktech a službách sítě INSIA, a to e-mailem, SMS nebo telefonicky nebo prostřednictvím pošty. Nabídky se mohou týkat všech produktů a služeb, které jsou členové sítě INSIA oprávněni zprostředkovávat pro své obchodní partnery (poskytovatele finančních služeb). Seznam aktuálních obchodních partnerů naleznete na insia.cz/o-insia/partneri/.

Mám zájem o vytvoření nabídky finančních služeb společností In Investments a.s., IČO 03002578, a v této souvislosti kontaktování prostřednictvím e-mailu, SMS, telefonicky nebo poštou. Nabídky se mohou týkat všech produktů a služeb, které společnost In Investments a.s. nabízí a poskytuje. Seznam aktuálních obchodních partnerů naleznete na ininvest.cz.

Pokud zájemce předal zprostředkovateli jakékoli dokumenty a údaje za účelem vytvoření nabídek služeb INSIA nebo In Investments, zprostředkovatel je oprávněn je zpracovat, a to včetně veškerých údajů, které se v nich nacházejí a které mohou zahrnovat i údaje zvláštní kategorie (zejm. informace o zdravotním stavu). Zájemce výslovně souhlasí s tímto zpracováním. K vytvoření a zaslání nabídek použije jméno, příjmení, e-mail, telefon a informace o případných sjednaných produktech a službách tak, aby nabídky obsahovaly skutečně jen to, co pro zájemce bude zajímavé.

Zájemce může kdykoli odvolat svůj zájem o nabídku služeb pomocí odkazu v každé obchodní zprávě, webového formuláře INSIA, telefonicky nebo písemně na adresu sídla INSIA. Odvolání zájmu nemá vliv na již provedené kroky a zpracování.

S osobními údaji bude nakládáno zodpovědně v souladu s českou legislativou a nařízením EU a dle zásad ochrany osobních údajů INSIA.

Potvrzuji výše uvedený Zlatý souhlas a žádám o zařazení do evidence zájemců sítě INSIA a o nabídku služeb In Investments a.s. (Po odeslání obdržíte v e-mailu PDF verzi souhlasu s vašimi údaji a časovou značkou.)

Povinný souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Souhlasím s tím, že Ladislav Žížek, IČO 01954598, zpracuje mé osobní údaje (vč. nahraných příloh) výhradně za účelem přípravy nabídky / kalkulace. Údaje budou předány pojistitelům / partnerům, jen pokud mě vyzve k objednávce. Více o zpracování OÚ (PDF) *

Po odeslání obdržíte e-mailem kopii zaslaných údajů. Žádné údaje neukládáme déle než je nezbytně nutné pro přípravu nabídky.

✓

Hotovo. Děkuji za důvěru.

Vaše údaje jsem přijal. Kopii jsem vám zároveň poslal na e-mail. Ozvu se vám do 24 hodin (pracovní dny).

Zpět na hlavní stránku